2016年1月19日,珠江钢琴发布公告表示,公司将定向增发股票数量不超过90,291,921股,募集资金总额不超过133,000万元。
此次增发完成后,珠江钢琴将募集资金用于以下方面:广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目(二期)、全国文化艺术教育中心建设项目、珠江乐器云服务平台建设项目以及补充流动资金。
珠江钢琴此次增发的目的,主要是加快其在文化产业上的布局,完成公司从传统制造业向文化服务业的转型,并且完善全产业链的各个环节。
广州文化产业创新创业孵化园项目,定位于文化创业、文化投资以及文化消费的产业集聚地、国家级文化产业示范基地。
增城国家文化产业基地项目(二期),定位于以中高档钢琴生产为主,通过钢琴产品结构调整和品牌升级,实现内部资源优化,提升公司毛利率,增强公司盈利能力。
全国文化艺术教育中心建设项目,定位于在国内核心城市建设珠江钢琴文化艺术教育区域中心店、旗舰店以及艺术联考培训中心,打造全国性的珠江文化艺术培训和教育品牌。
珠江乐器云服务平台建设项目,定位于通过云服务平台,公司未来可实现为钢琴用户提供物流配送、钢琴调律、钢琴维修、产品咨询等多种增值服务,成为乐器爱好者的社群平台。
也是在1月19日,珠江钢琴发布公告,显示其拟以1.7亿元(收购价2398.6万欧元,其中250万欧元待完成业绩对赌条款之后支付)收购Schimmel KG持有的舒密尔控股公司90%的股权。
据我们了解,Schimmel KG成立于1885年,是一家享有世界声誉的德国专业钢琴制造厂商、德国最大的钢琴生产企业,主要从事钢琴生产和销售,拥有全球知名的舒密尔钢琴品牌/截至2014年12月31日,舒密尔控股的合并总资产为1122.8万欧元,2014年1到12月的合并营收为1665.9万欧元。
数据显示,国内市场对进口钢琴的需求量节节攀升,从2007年(2.5万架)到2014年(13.11万架),期间需求量翻了5.2倍,这说明中国消费者对钢琴需求的档次在不断升级,已经不满足于中国合资或者独资生产的钢琴。
但是,在大量涌入中国市场的进口钢琴中,绝大多数是二手钢琴,2014年,中国进口钢琴13.11万架中,新钢琴只有2.57万架,97.5%是从日本、韩国、印度尼西亚市场上淘汰的旧钢琴。
因此,海外收购可谓“势在必行”。
本次收购交易完成之后:
近年来,国际钢琴市场持续疲软,国外高端钢琴品牌纷纷进入中国,行业竞争日趋白热化;与此同时,二手钢琴对市场的冲击日趋严重,钢琴市场整体呈现出低迷的态势。
但文化产业是一个拥有成长空间的领域。2004-2014年,国内文化产业增加值由3,440亿元增长至23,940亿元,年均复合增长率达21%,文化产业已逐步成长为我国国民经济支柱产业之一。
另外,政府文化产业政策为乐器行业转型发展提供了良好机遇。2007年,党的十七大报告首次提出,要激发全民族文化创造力,提高国家文化软实力。党的十八届三中全会为进一步深化文化体制改革提出了明确的方向——建立健全市场化体系,使得资源配置市场化。国家对文化产业的大力支持,为珠江钢琴转型发展提供了良好机遇。
珠江钢琴2015年前三季度营业收入为11.07亿元,较上年同期减0.84%。公司目前钢琴年销售量14万架,国内市场占有率超36%,主营业务增速持续放缓,公司积极谋求转型方向。
因此,珠江钢琴提出了向文化产业转型升级的计划:
1、通过音乐教育布局文化教育产业;
2、立足钢琴制造主业,完善并优化产品结构,提升品牌形象;
3、打造家庭娱乐和学习入口,大力发展智能数码乐器;
4、延伸产业链,尝试钢琴主业与艺术教育线上线下融合发展;
5、结合公司业务转型方向,打造广州文化产业创新创业孵化园,发力文化产业投资;
6、以类金融服务和产业基金为切入口发力文化金融产业;
7、涉足影视传媒领域,探索重组广州市旗下其他文化类优质经营资产。
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